Na dvoru živi zlobna kraljica, ki je ljubosumna na mlado Sneguljčico, zato naroči lovcu, da ji prinese njeno srce. Lovec jo odpelje v gozd, tam pa se Sneguljčica zateče k Palčkom. Kraljica jo zastrupi s čarobnim jabolkom, vendar Sneguljčico na srečo pa jo rešijo vile, ki so na poti na krst Trnuljčice.
Med obdarovanjem privihra vila Zlohotnica, ki dete uroči. Trnuljčica odrašča z vilami v gozdu, ker sta jo Kralj in Kraljica hotela zaščititi pred urokom. Zlohotnici Trnuljčica s svojo dobroto in milino priraste k srcu. Obžaluje svoj urok, a tu je že princesin rojstni dan, ko se urok izpolni. Vsi zaspijo.
Alico zbudi zajec, ki jo popelje v Čudežno deželo. So bile vse to le sanje?
Učenke baletne šole Labod nam bodo s plesom predstavile vse tri pravljice.